【编者按】 国海证券：配股提醒性通告
本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。
紧张提醒
1、本次配股简称：国海 A1 配;配股代码：080750;配股代价：3.25 元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2020 年 1 月 6 日(R+1 日)起至 2020 年 1 月
10 日(R+5 日)的深圳证券生意业务所(以下简称“厚交所”)正常生意业务时候，请股东留意申购时候。
3、本次配股网上认购时代(即缴款起止日时代：2020 年 1 月 6 日至 2020
年 1 月 10 日)公司股票停牌，2020 年 1 月 13 日(R+6 日)中国证券挂号结算
有限责任公司深圳分公司(以下简称“挂号公司”)对本次配股举行网上整理，本公司股票继承停牌。
2020 年 1 月 14 日(R+7 日)通告配股效果，本公司股票复牌生意业务。
4、《国海证券股分有限公司配股阐明书择要》已于 2019 年 12 月 31 日登载
在《证券时报》、《证券日报》，本次刊行的配股阐明书全文及其他相干资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。投资者欲相识本次刊行的具体环境，请细致浏览相干内容。
5、本次配股上市时候在配股刊行乐成后凭据厚交所的摆设肯定，将另行通告。
6、本次配股方案已公司 2016 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第二十二
次集会及 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第一次暂时股东年夜会审议经由过程。2016
年 12 月 14 日，中国证券监视治理委员会主板刊行考核委员会 2016 年第 183 次
事情集会考核经由过程了本次配股申请。公司别离于 2018 年 12 月 10 日、2019 年 12
月 9 日召开 2018 年第三次暂时股东年夜会、2019 年第二次暂时股东年夜会，延伸本
次配股股东年夜会决定及授权有用限期。2019 年 11 月 8 日，中国证券监视治理委
员会第十八届刊行考核委员会 2019 年第 171 次事情集会考核经由过程了公司配股会后事项。本次配股申请已得到中国证券监视治理委员会证监允许〔2019〕2565号文批准。
1、本次刊行的根本环境
1、配股刊行股票范例：人平易近币一般股(A 股)。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数目：本次配股以 2020 年 1 月 3 日(股权挂号日，R 日)国
海证券总股本 4，215，541，972 股为基数，每 10 股配售 3 股，可配售股分总额为
1，264，662，591 股。
公司为本地与喷鼻港股市互联互通标的公司，需经由过程本地与喷鼻港股票市场生意业务互联互通机制摆设向喷鼻港投资者配股。本地与喷鼻港对付琐屑股分的处置惩罚方法大概存在差别，特提请投资者留意。
配售股分不敷 1 股的，根据《中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证
券刊行人营业指南(2019 年 3 月修订版)》的有关划定处置惩罚，配股历程中发生不敷 1 份的琐屑配股权证，按数目巨细排序，数目小的轮回进位给数目年夜的股东，以到达最小记账单元 1 份;喷鼻港投资者经由过程本地与喷鼻港互联互通持有公司股分并到场本次配股的，对配售股分不敷 1 股的部门，喷鼻港生意业务及结算全部限公司将凭据中心结算体系有关规矩的划定将该等琐屑股分的数额调解至整数单元。
4、重要股东认购本次配股的答应：
2016 年，广西投资团体有限公司、广西荣桂物流团体有限公司、广西桂东
电力股分有限公司、广西梧州中恒团体股分有限公司、株洲市国有资产投资控股团体有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 8 家股东出具了以现金全额认购可配股分的答应函。
2018 年 11 月 22 日，公司控股股东、现实操纵人广西投资团体有限公司出
具认购答应函，详细以下：“贵司已于 2016 年 7 月 26 日召开股东年夜会审议经由过程
了国海证券股分有限公司配股方案等议案。我司拟全额认购贵公司本次配股可配售股分，彪炳具答应以下：
(1)我司将凭据本次配股股权挂号日收市后的持股数目，根据贵司与保荐机构(主承销商)协商肯定的配股代价和配股比例，以现金方法全额认购凭据本次配股方案肯定的我司可配售的股分。若本次配股方案凭据中国证券监视治理委员会(以下简称“证监会”)的划定和要求举行调解，我司将根据证监会终极批准的配股比例以现金方法全额认购可配售股分。
(2)我司拟用于认购本次配股项下可配售股分的全数资金泉源正当合规，为我司的自有资金或自筹资金。
(3)我司将在本次配股方案得到贵司内部决议步伐审议经由过程，并报经证监会批准后推行上述答应。
(4)本答应函出具往后，若证监会作出关于配股的其他羁系划定，且上述答应不克不及满意证监会该等划定时，我司答应届时将根据证监会的最新划定出具增补答应。”
除控股股东以外，2018 年 11 月以来，广西投资团体金融控股有限公司、广
西梧州中恒团体股分有限公司、广西荣桂物流团体有限公司、广西桂东电力股分有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 5 家股东已出具答应函，确认将以现金方法全额认购凭据公司本次配股方案肯定的可配售股分。停止本通告公布之日，株洲市国有资产投资控股团体有限公司正在推行出具答应函的相干国资审批手续。广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司已全数减持所持有的公司股分。
5、配股代价：本次配股代价为 3.25 元/股。
6、刊行工具：停止股权挂号日 2020 年 1 月 3 日(R 日)下战书厚交所收市后，
在挂号公司挂号在册的持有国海证券股分的股东。
7、刊行方法：网上订价刊行方法，经由过程厚交所生意业务体系举行。
8、承销方法：代销。
9、本次配股重要日期：
生意业务日 日期 配股摆设 停牌摆设
登载《配股阐明书》、《配股阐明书摘
R-2 日 2019 年 12 月 31 日 正常生意业务
要》、配股刊行通告、网上路演通告
R-1 日 2020 年 1 月 2 日 网上路演 正常生意业务
R 日 2020 年 1 月 3 日 股权挂号日 正常生意业务
R+1 日- 2020 年 1 月 6 日至 配股缴款起止日期
全天停牌
R+5 日 2020 年 1 月 10 日 配股提醒性通告(5 次)
R+6 日 2020 年 1 月 13 日 挂号公司网上整理 全天停牌
登载刊行效果通告;
R+7 日 2020 年 1 月 14 日 刊行乐成的除权基准日或刊行掉败 正常生意业务
的规复生意业务日及刊行掉败的退款日
注：(1)以上日期为深圳证券市场生意业务日;
(2)如遇庞大突发变乱影响本次刊行，保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商
和公司将实时通告，点窜本次刊行日程。
10、估计召募资金总额(含刊行用度)：不凌驾 50 亿元人平易近币。
2、本次配股的认购要领
1、配股缴款时候
2020 年 1 月 6 日(R+1 日)起至 2020 年 1 月 10 日(R+5 日)的厚交所正
常生意业务时候，过期未缴款者视为主动抛却配股认购权。
2、配股缴款要领
到场配售的股东于缴款期内可经由过程网上托付、德律风托付、业务部现场托付等方法，在股票托管券商处经由过程厚交所生意业务体系管理配股缴款手续。配股代码“080750”，配股简称“国海 A1 配”，配股代价 3.25 元/股。配股数目的限额为停止股权挂号日持股数乘以配股比例 0.3。
刊行报酬本地与喷鼻港股市互联互通标的公司，需经由过程本地与喷鼻港股票市场生意业务互联互通机制摆设向喷鼻港投资者配股。本地与喷鼻港对付琐屑股分的处置惩罚方法大概存在差别。配售股分不敷 1 股的，根据《中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券刊行人营业指南(2019 年 3 月修订版)》的有关划定处置惩罚，配股历程中发生不敷 1 份的琐屑配股权证，按数目巨细排序，数目小的轮回进位给数目年夜的股东，以到达最小记账单元 1 份，请投资者细致检察“国海 A1 配”可配证券余额。喷鼻港投资者经由过程本地与喷鼻港互联互通持有刊行人股分并到场本次配股的，对配售股分不敷 1 股的部门，喷鼻港生意业务及结算全部限公司将凭据中心结算体系有关规矩的划定将该等琐屑股分的数额调解至整数单元。
在配股缴款期内，股东可屡次申报，但申报的配股总数不得凌驾该股东可配股票数目限额。原股东所持股分如托管在两个或两个以上业务部，别离到响应的业务部认购。
3、刊行人及保荐机构、联席主承销商
1、刊行人：国海证券股分有限公司
接洽人：刘峻，李素兰
德律风：0771-5539038，0771-5532512
邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
2、保荐机构(联席主承销商)：国泰君安证券股分有限公司
接洽人：资源市场部
德律风：021-38676888
邮箱：cm02@gtjas.com
3、联席主承销商：兴业证券股分有限公司
接洽人：资源市场部
德律风：021-38565722
邮箱：yaolh@xyzq.com.cn
特此通告。
刊行人：国海证券股分有限公司
保荐机构(联席主承销商)：国泰君安证券股分有限公司
联席主承销商：兴业证券股分有限公司
2020 年 1 月 6 日
(本页无正文，为《国海证券股分有限公司配股提醒性通告》之盖印页)
国海证券股分有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股分有限公司
年 月 日
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兴业证券股分有限公司
年 月 日
