【编者按】 华凯创意：关于操持庞大资产重组事项的停牌通告
本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。
1、停牌事由和事情摆设
湖南华凯文化创意股分有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 16
日初次表露《刊行股分、可转换公司债券及付出现金并召募配套资金暨联系关系生意业务
陈诉书(草案)》。2020 年 2 月 25 日，公司收到中国证券监视治理委员会(以
下简称“中国证监会”)核发的《关于不予批准湖南华凯文化创意股分有限公司向南平延平芒励多股权投资合资企业(有限合资)等刊行股分、可转换公司债券购置资产并召募配套资金的决议》(证监允许[2020]265 号)。经公司治理层研
究决议，继承推动庞大资产重组事项。2020 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事
会第二十五次集会，审议经由过程了《关于继承推动庞大资产重组事项的议案》，并于当日公布了《关于继承推动公司庞大资产重组事项的通告》(通告编号：2020-023)。因相干事项尚存不肯定性，为了保护投资者长处，幸免对公司股价造成庞大影响，凭据深圳证券生意业务所的相干划定，经公司申请，本公司股票(股
票简称：华凯创意，代码：300592)自 2020 年 3 月 5 日开市时起起头停牌。
本公司估计在不凌驾 10 个生意业务日的时候内表露修订后的生意业务方案，即在
2020 年 3 月 19 日前根据《公然刊行证券的公司信息表露内容与格局准则 26 号
——上市公司庞大资产重组》的要求表露相干信息。
若公司未能在上述限期内召开董事会审议并表露生意业务方案，公司股票最晚将
于 2020 年 3 月 19 日开市起复牌并停止操持相干事项，同时表露停牌时代操持事
项的重要事情、事项希望、对公司的影响和后续摆设等事项，充实提醒相干事项的风险和不肯定性，并答应自表露相干通告之日起最少 1 个月内不再操持庞大资产重组事项。
2、本次操持事项的根本环境
(一)标的公司根本环境
公司名称 深圳市易佰收集科技有限公司
企业性子 有限责任公司
注册资源 1，282.669 万元
法定代表人 庄俊超
建立日期 2011 年 10 月 20 日
业务限期 2011 年 10 月 20 日至无牢固限期
注册地点 深圳市龙岗区坂田街道年夜发埔社区里浦街7号TOD科技中
心 1 栋 101
同一社会名誉代码 914403005840583015
一样平常谋划项目是：海内商业，货品及技能收支口(执法、
行政法例克制的项目除外，执法、行政法例限定的项目须
获得允许后方可谋划)，海内货运署理，投资创办实业(具
体项目另行申报)，盘算机软硬件的计划、技能开辟与销
售，收集科技装备及相干产物的计划及技能开辟、技能咨
谋划范畴 询，收集技能开辟、技能咨询，(不含限定项目)收集游
戏、多媒体产物的体系集成的技能开辟与贩卖，谋划电子
商务，供给链治理(执法、行政法例克制的项目除外;法
律、行政法例限定的项目须获得允许后方可谋划)，海运、
陆路、航空国际货运署理，署理报关。允许谋划项目是：
网站建立、网站计划、仓储办事。
(二)标的公司股东环境
序号 股东名称 出资金额(万元) 持股比例(%)
1 南平延平芒励多股权投资合资 367.2728 28.6335
企业(有限合资)
2 罗晔 327.2727 25.5150
3 南靖超然迈伦股权投资合资企 272.6265 21.2546
业(有限合资)
4 南靖易晟光辉股权投资合资企 111.1111 8.6625
业(有限合资)
5 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基 70.5468 5.5000
金(有限合资)
6 宁波梅山保税港区繸子马利亚 50.5055 3.9375
股权投资中央(有限合资)
7 李旭 36.3637 2.8350
序号 股东名称 出资金额(万元) 持股比例(%)
8 黄立山 24.2423 1.8900
9 深圳市汇丰年夜通壹号基金合资 22.7275 1.7719
企业(有限合资)
合计 1，282.6689 100.0000
(三)生意业务对方及和谈签订环境
本次生意业务的生意业务对方为深圳市易佰收集科技有限公司(以下简称“目的公司”)的全部股东。华凯创意已与生意业务对方签订了相干和谈，重要内容以下：
甲方：湖南华凯文化创意股分有限公司
乙方一：南平延平芒励多股权投资合资企业(有限合资)
乙方二：罗晔
乙方三：南靖超然迈伦股权投资合资企业(有限合资)
乙方四：南靖易晟光辉股权投资合资企业(有限合资)
乙方五：江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合资)
乙方六：宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中央(有限合资)
乙方七：李旭
乙方八：黄立山
乙方九：深圳市汇丰年夜通壹号基金合资企业(有限合资)
1、生意业务方案
甲方拟经由过程刊行股分及付出现金的方法购置乙方所持有的目的公司 90%股
权(以下简称“标的资产”)并召募配套资金。详细生意业务方案由两边进一步协商肯定。
2、生意业务代价及付出方法
本次生意业务代价以具有证券从业资历的评估机构出具的资产评估陈诉所肯定的评估效果为底子并由两边协商同等后肯定。
甲方拟以刊行股分及付出现金方法向乙方付出本次生意业务对价，详细的股分及现金付出比例、金额及付出时候等事项，待标的资产作价金额肯定后由两边协商肯定。
3、甲方股分刊行代价及数目
本次生意业务历程中，上市公司刊行股分购置资产的股分刊行代价不低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次刊行股分购置资产的董事会决定通告日前 20 个
生意业务日、60 个生意业务日大概 120 个生意业务日的公司股票生意业务均价之一，详细刊行代价由两边协商肯定。
刊行数目为扣除现金对价外的生意业务对价除以终极两边协商肯定的刊行代价。
详细刊行代价、数目及调解等内容由两边凭据终极生意业务代价及相干执法、法例及范例性文件要求另行协商肯定。
4、事迹答应
乙方1、乙方2、乙方3、乙方四答应，将对生意业务完成后目的公司的事迹实现环境作出相干答应(如届时相干证券羁系部分要求延伸事迹答应期，将响应调解)，鉴于现在审计、评估事情还没有完成，详细事迹猜测及赔偿等事项，由乙方1、乙方2、乙方3、乙方四与甲方另行签署事迹赔偿和谈对事迹答应金额、赔偿方法等举行明白。
5、股分锁定摆设
乙方1、乙方2、乙方3、乙方四因本次生意业务所获得的甲方股分自股分挂号之日起 36 个月内不得让渡。
别的生意业务对方因本次生意业务所获得的甲方股分自股分挂号之日起 12 个月内不
得让渡。
因乙方1、乙方2、乙方3、乙方四到场事迹答应且本次生意业务所获得的甲方股分的限售期为 36 个月，乙方1、乙方2、乙方3、乙方四经由过程本次生意业务所获得的甲方股分应在利润答应期届满且确认该方已推行终了全数利润赔偿任务后方可排除限售。
详细解锁前提及比例由两边另行协商肯定。
6、执法束缚力及背约责任
除排他摆设、保密任务条目、执法顺应与争议办理条目具有执法束缚力外，和谈中与本次生意业务相干的重要商定均不具有执法束缚力。在具有执法束缚力的和谈签署之前，若发明乙方及其联系关系公司藏匿、供给不实信息，甲方有权停止会商，并没有须负担任何责任或付出任何用度。
任何一方违背排他摆设、保密任务条目的，均该当向守约方负担背约责任，并补偿给对方酿成的直接及间接经济丧失，但不该包罗背约方在和谈签订时没法估计的对方丧失。
3、停牌时代摆设
本公司自停牌之日将根据相干划定，积极展开各项事情，推行须要的报批和审议步伐，催促公司约请的自力财政照料、审计、评估等中介机构加速事情，根据答应的限期向生意业务所提交并表露切合相干划定要求的文件。
4、须要风险提醒
本公司操持刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金事项，尚存较年夜不肯定性，敬请宽大投资者留意投资风险。
5、备查文件
1.经公司董事长具名的停牌申请;
2.有关资产重组的相干和谈或证实文件;
3.厚交所要求的其他文件。
特此通告。
湖南华凯文化创意股分有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日
