【编者按】 01日韩疫情加重
在高强度防控下，我国疫情已开端获得操纵，但近期日韩疫情呈现恶化。
据路透社报导，美国疾病管束与防备中央(CDC)指出日本、韩国、台湾、新加坡等国新冠病毒已进进社区流传阶段，并将日韩列进第2级“Alert”，观光需举行特别防备步伐。
据新华社报导，停止2月24日上午9时，韩国新增161例确诊新冠肺炎病例，累计确诊763例，此中三星龟尾智妙手机工场因员工熏染肺炎临时封闭工场，SK海力士利川工场有800名员工断绝但工场正常运转;停止23日晚9半，日本累计确诊838例病例，东京当局公布打消或推延将来三周主理的年夜型运动。
02日韩在半导体原质料财产链的职位
据SEMI、公司通告等，2018年日韩在半导体原质料财产链市场份额较高的详细产物包罗：硅片(63%)、光刻胶(72%)、掩膜版(60%)、电子级氢氟酸(93%)、溅射靶材(50%)、硅微粉(90%)、MLCC粉体(>;50%)。
凭据SEMI、群智研究数据，在内存范畴，2018年三星、海力士占有环球DRAM 73%市场份额，三星、铠侠、海力士占有环球3D NAND 65%市场份额。在面板范畴，LG、三星、夏普等日韩厂商占有环球约45%市场份额，OLED范畴三星占有环球超90%份额。在被动元件范畴，日韩占有环球被动元器件65.2%市场份额。
03疫情打击带来如何的影响
华泰计谋团队以为，从短时间来看，日韩疫情发酵大概影响产能，从而致使产物代价上涨，而海内的相干财产有看直担当益。从恒久来看，技能比拟角度，我国面板和动力电池范畴与日韩技能靠近，华泰计谋团队以为，若后期我国领先走出疫情影响，在面板和动力电池等范畴的环球份额有看进一步扩大，而对付尚且存在技能差距的存储半导体和半导体质料等范畴来讲，则大概加快对中低端环节的替换。
华泰化工&;TMT团队以为，若疫情造成产能打击，日本优先保障高端光刻胶供给，利好强力新材(22.01 -2.09%,诊股)、上海新阳(65.10 -5.65%,诊股)、永太科技(16.30 -1.75%,诊股)等;在中低端8寸硅片范畴有益于中环股分(21.78 -1.67%,诊股)等;在电子级氢氟酸范畴利好巨化股分(9.44 -1.77%,诊股)、多氟多(13.97 +0.58%,诊股)等;别的亦利好飞凯质料(23.06 -7.32%,诊股)(混晶质料、IC封装质料等)、南年夜光电(33.95 -6.09%,诊股)(电子特气)、江丰电子(65.49 -3.76%,诊股)(高纯溅射靶材)、雅克科技(43.61 +1.49%,诊股)(电子特气、硅微粉)等半导体质料相干公司。
同时，日韩疫情发酵，在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM范畴有益于国产替换的兆易立异(411.93 -3.34%,诊股)、北京君正(138.37 +0.71%,诊股)等公司;OLED范畴有益于国产替换的京东方、TCL科技(7.08 -3.80%,诊股)、维信诺(15.07 -2.77%,诊股)等公司;被动元器件范畴有益于中低端能部门国产替换的风华高科(26.36 -2.73%,诊股)、三环团体(26.17 -3.43%,诊股)、火把电子(33.00 -4.01%,诊股)等。
风险提醒
疫情连续时候及影响范畴不及预期;海内半导体质料技能冲破不及预期;经济下行中事迹兑现风险;电子产物渗出率不及预期的风险。