【编者按】 疫情对环球的影响已触及到各个方面。据悉，韩国半导体企业三星和SK海力士均有员工确诊新冠肺炎，致使三星和SK海力士均下达指令，断绝年夜部门的员工，这将对环球半导体财产带来连续影响。三星、SK海力士均为国际半导体巨子，在存储芯片等范畴占有把持职位。
中国与日本、韩国之间的商业来往、财产链干系非常紧密。以智妙手机为代表的消耗电子、汽车电子、办事器和安防等范畴周全苏醒，致使半导体需求年夜年夜提拔。但是中国在消耗电子方面一些原质料都必要入口，中日韩之间在电机财产链方面存在彼此依存的干系，日本韩国的疫情或将加速国产化替换历程，包罗半导体、半导体焦点质料光刻胶、面板等方面。
固然中国在消耗电子方面，较以往比拟已获得了庞大前进，半导体、光刻胶、液晶面板等方面上卑鄙财产链都在积极结构，加年夜投进。当前A股市场上触及以上3个观点的公司共有108家，此中光刻胶个股较少，不到10家，重要因为光刻胶必要的原质料树脂、溶剂等四种成分重要依靠于入口，半导体财产相干公司到达72家。
从财产链来看，3家公司在半导体、光刻胶、液晶面板上均有结构，别离是飞凯质料(23.35 -6.15%,诊股)、强力新材(22.83 +1.56%,诊股)及江化微(51.28 -1.78%,诊股);同时结构半导体及光刻胶的公司有上海新阳(65.87 -4.54%,诊股)、晶瑞股分(55.02 -3.07%,诊股);永太科技(16.58 -0.06%,诊股)在光刻胶、液晶表现上均有结构。从范围来看，以上108股市值合计凌驾3.1万亿，以京东方A(5.65 -3.09%,诊股)、韦尔股分(209.00 -2.11%,诊股)、汇顶科技(359.50 -3.69%,诊股)、兆易立异(414.96 -2.63%,诊股)为首的细分龙头市值都上千亿，此中京东方A属于液晶面板龙头，时隔近1年，其市值本周再次凌驾2000亿。韦尔股分和汇顶科技都是半导体龙头股，市值均凌驾1500亿。光刻胶板块市值居前的为上海新阳、南年夜光电(34.96 -3.29%,诊股)及永太科技，此中上海新阳市值在200亿以上。
跟着国产化替换历程的加快，半导体、液晶表现等财产链公司产能有看获得开释。事迹会合发作、机构赐与较高的评级是这些公司最典范的特性。统计表现，在表露2019年事迹预报的74家公司里，事迹预喜率近七成，欧菲光(22.48 +1.17%,诊股)、长电科技(34.63 -1.28%,诊股)、百姓技能(9.02 +5.62%,诊股)等4股扭亏。与同等猜测目的价比拟，另有肯定上涨空间的公司有13家，此中深华发A(10.58 +4.34%,诊股)上涨空间超200%，国科微(63.67 -3.92%,诊股)、台基股分(27.53 +8.47%,诊股)、视源股分(99.29 -1.60%,诊股)上涨空间均凌驾10%。
别的，一些事迹年夜增股得到了机构扎堆“买进”评级。统计表现2019年净利润增幅下限超30%，且有3家以上机构“买进”评级股总计16只。北京君正(141.99 +3.34%,诊股)、汇顶科技、2019年净利润增幅下限均凌驾200%;卓胜微(698.10 +3.40%,诊股)、韦尔股分净利润增幅下限均凌驾150%。
从“买进”评级机构家数来看，兆易立异、汇顶科技评级家数均凌驾15家，视源股分、圣邦股分(361.99 +2.26%,诊股)别离有11家、10家机构赐与“买进”评级。三利谱(61.50 -5.38%,诊股)、北京君正“买进”评级家数占全数评级机构家数比例均凌驾80%，也就是未赐与“买进”评级的机构数目很是少。2只扭亏股欧菲光、长电科技别离获5家、12家机构“买进”评级。