孚能科技过会今年科创板过会第10家 华泰联合过2单

【编者按】昨日，科创板股票上市委员会2020年第9次审议集会召开，审议效果表现，赞成孚能科技(赣州)股分有限公司(以下简称“孚能科技”)首发上市。这是2020年第10家过会的科创板企业。

孚能科技本次刊行的保荐机构是华泰团结证券有限责任公司，保荐代表人是孔祥熙，岳阳。这是华泰团结证券本年保荐过会的第2单科创板项目。此前3月11日，华泰团结证券保荐的天合光能股分有限公司过会。

孚能科技是新能源汽车动力电池体系团体技能方案的供给商，也是高机能动力电池体系的出产商。公司自建立以来不停专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池体系的研发、出产和贩卖，并为新能源汽车整车企业供给动力电池团体办理方案。

孚能科技的控股股东为喷鼻港孚能，现实操纵报酬YU WANG(王瑀)和Keith。停止招股阐明书签订日，喷鼻港孚能直接持有公司28.3554%股分，为公司控股股东。YU WANG(王瑀)及Keith经由过程喷鼻港孚能间接持有公司28.3554%股权；YU WANG(王瑀)及Keith配合担当赣州博创、赣州精创和赣州孚济的一般合资人及实行事件合资人，赣州博创、赣州精创和赣州孚济别离持有公司0.1870%、0.0423%和0.0707%股权；喷鼻港孚能持有孚能实业100%股权，孚能实业为赣州孚创的一般合资人及实行事件合资人，赣州孚创持有公司2%股权。是以，YU WANG(王瑀)及Keith配合经由过程喷鼻港孚能、赣州博创、赣州精创、赣州孚济和赣州孚创持有公司30.6554%的股权，为公司的现实操纵人。

孚能科技拟登岸上交所科创板，公然刊行新股不凌驾2.14亿股，且不低于本次刊行完成后股分总数的10%。公司拟召募资金34.37亿元，此中28.37亿元用于“年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)”、6亿元用于“增补运营资金项目”。

考核定见

1、请刊行人增补表露刊行人与宁德期间、LGC 等行业龙头在产物等方面比拟的竞争好坏势，和公司重要供给商变革的缘故原由。 请保荐人颁发明白核对定见。

2、请刊行人增补阐明现有客户和将来储蓄客户的环境，并联合疫情和油价下跌的环境，阐明对刊行人本年出产谋划的影响。请保荐人颁发明白核对定见。

上市委集会提出询问的重要题目

1、请刊行人代表阐明刊行人与宁德期间、LGC 等行业龙头在产物等方面比拟的竞争好坏势。请保荐代表人颁发明白定见。

2、请刊行人代表联合新能源汽车行业进展趋向和本年以来疫情、油价下跌大概发生的影响，阐发刊行人将来三年连续谋划本领环境，并阐明相干应对步伐。请保荐代表人颁发明白定见。

3、请刊行人代表阐明刊行人前期股东满园建立股权让渡的历程及款子支出的合规性。请保荐代表人颁发明白定见。

科创板过会企业一览：