【编者按】 中矿转债(128111)可转债具体资料
| 刊行状态 | 债券代码 | 128111 | 债券简称 | 中矿转债 |
| 申购代码 | 072738 | 申购简称 | 中矿发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082738 | 原股东配售认购简称 | 中矿配债 | |
| 原股东股权挂号日 | 2020-06-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.8784 | |
| 正股代码 | 002738 | 正股简称 | 中矿资本 | |
| 刊行代价(元) | 100.00 | 现实召募资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2020-06-11周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 刊行工具 | (1)向刊行人原股东优先配售:本刊行通告宣布的股权挂号日(2020年6月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的刊行人全部股东。(2)网上刊行:中华人平易近共和国境内持有厚交所证券账户的社会民众投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金等(执法法例克制购置者除外)。(3)本次刊行的承销团成员的自营账户不得到场本次申购。 | |||
| 刊行范例 | 生意业务所体系网上向社会民众投资者刊行,生意业务所体系网上向原A股无穷售股东优先配售 | |||
| 刊行备注 | 本次刊行的中矿转债向股权挂号日收市后挂号在册的刊行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东抛却优先配售部门)经由过程厚交所生意业务体系网上向社会民众投资者刊行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.14 | 正股市净率 | 1.57 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 15.53 | |
| 转股代价 | 97.49 | 转股溢价率 | 2.58% | |
| 回售触发价 | 10.87 | 强赎触发价 | 20.19 | |
| 转股起头日 | 2020年12月17日 | 转股竣事日 | 2026年06月10日 | |
| 最新赎回实行日 | - | 赎回代价(元) | - | |
| 赎回挂号日 | - | 最新赎回通告日 | - | |
| 赎回缘故原由 | - | 赎回范例 | - | |
| 最新回售实行日 | - | 最新回售停止日 | - | |
| 回售代价(元) | - | 最新回售通告日 | - | |
| 回售缘故原由 | - | |||
| 债券信息 | 刊行代价(元) | 100.00 | 债券刊行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券限期(年) | 6 | |
| 名誉级别 | AA- | 评级机构 | 团结名誉评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-11 | 止息日 | 2026-06-10 | |
| 到期日 | 2026-06-11 | 每一年付息日 | 06-11 | |
| 利率阐明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状态 | 申购日期 | 2020-06-11周四 | 中签号宣布日期 | 2020-06-15周一 |
| 上市日期 | - | 网上刊行中签率(%) | - | |
| 筹资用处 | 序号 | 项目名称 | 筹划投资总额(万元) | 筹划投进召募资金(万元) |
| 1 | 收购Cabot特别流体奇迹部 | 92626.03 | 80000.00 |
（） （）
