【编者按】 中矿资本(14.920, -0.03, -0.20%)于6月8日晚间公布通告，将于2020年6月11日公然刊行可转换公司债，未摆设网下刊行。中矿转债刊行范围8.00亿元，债项评级AA-，凭据6月8日中债划一级企业债到期收益率6.69%测算，债底约为85.24元，债底掩护性不高，刊行通告日中矿转债平价为100.58元，面值四周的平价供给了肯定宁静垫。
1、刊行范围尚可，对原股本有肯定比例摊薄
中矿转债本次刊行方法上设置原股东优先配售、网上刊行两种。刊行范围为8.00亿元，初始转股价为15.53元/股，现在公司总股本为2.78亿股，本次刊行摊薄比例为18.53%摆布。
原股东可优先配售的中矿转债数目为其在股权挂号日(2020年6月10日，T-1日)收市后挂号在册的持有刊行人股分数目按每股配售2.8784元面值可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单元。原股东可凭据本身环境自行决议现实认购的可转债数目，原股东优先配售日为2020年6月11日。网上刊行时候为2020年6月11日，网上每一个账户申购数目上限是10,000 张(100 万元)。
2、债底估计在85.24元四周，刊行通告日平价为100.58元
债底约为85.24元，支持性不强。中矿转债限期为6年，债项评级为AA-。
（） （）
