【编者按】 半导体质料是半导体财产基石。在集成电路芯片制造历程中，每个步调都必要用到响应的质料，质料质量的优劣影响终极集成电路芯片质量的好坏。因为其技能壁垒高，其出口政策的调解乃至能作为保护国度长处的紧张本领。
从现在大基金一期投资的环境来看，对半导体质料投进占比太低。而在环球半导体财产中，2018年半导体质料贩卖额519.4亿美元。大基金二期有看以半导体财产链最上游为出力点，鞭策全部半导体行业的进展，加快国产替换的历程，海内半导体质料公司将迎来黄金进展期。
行业人士指出，我国半导体质料占环球市场比例约16%，且以封装质料为主，晶圆制造质料占比低于封装质料。我国半导体质料的团体国产化率仍旧处于较低程度，在入口替换范畴仍具有较大市场空间。别的，跟着我国本土先辈制程推动和存储基地扩产，对半导体质料需求将逐年提拔，给本土质料厂商带来较大导进时机。
申港证券阐发师曹旭特发起投资者存眷已进进长江存储供给链的半导体质料龙头企业，如抛光液龙头安集科技(292.00 +0.69%,诊股)、海内特种气体龙头华特气体(80.43 +1.81%,诊股)、已经由过程长江存储正片认证的海内大硅片龙头上海新升，海内抛光垫龙头鼎龙股分(14.23 -0.07%,诊股)，经由过程并购进进电子质料范畴的雅克科技(46.16 +1.56%,诊股)，半导体靶材龙头江丰电子(55.76 +1.23%,诊股)，和海内湿化学品及光刻胶范畴龙头晶瑞股分(41.97 +1.38%,诊股)等。
潜力股精选
安集科技(688019)长江存储进展空间大
公司是海内抛光液独一出产商，且抛光液具有环球竞争力。现在公司的抛光液产物已实现向中芯国际、台积电、长江存储等国际一线晶圆厂供货。在光刻胶往除剂范畴，公司的产物也已实现向中芯国际、长江存储、三安光电(24.10 +2.64%,诊股)等着名企业供货。抛光液及光刻胶往除剂都有百亿市场空间，现在公司体量还较小，将来发展空间庞大。深港证券指出，现在长江存储已开启一期的产能扩大，一期目的产能10万片/月，产能提拔显着。长江存储是公司前五大客户，长江存储一期产能扩大，公司有看直担当益。并且长江存储将来另有二期及三期，公司将来在长江存储的动员下进展空间大。
华特气体(688268)纯粹半导体电子特气标的
事迹表现，2019年公司事迹起头呈现规复性增加。此中特种气体产物增加显着，重要是新认证的部门产物获得客户和市场的承认。中信建投证券指出，据统计2019-2020年为我国大陆晶圆厂的麋集投产期，以12寸等效产能盘算，2018年我国大陆晶圆厂产能为119万片/月，至2021年将增加至359万片/月，年均增速高达44%，依此盘算我国2018年集成电路用电子特气市场空间约27亿元，至2021年有看增加至81亿元，构成对电子特气国产化的茂盛需求。公司是A股纯粹的半导体电子特气标的，将来大有可为。
雅克科技(002409)红利将连续增加
公司为海内有机磷阻燃剂龙头企业，依赖科技立异，内生进展保温质料营业，成为海内独一 LNG保温尽热板材出产制造商。跟着半导体质料呈现汗青性机会，公司起头了又一次的转型之路，经由过程并购华飞电子、科美特、江苏先科，雅克科技乐成切进半导体封装质料、电子特气、IC质料等范畴，实现了在半导体质料营业真个快速结构与进展。东吴证券(8.17 +2.00%,诊股)指出，公司“并购+投资+整合”计谋筹划稳步推动，有机磷阻燃剂与LNG保温尽热板材营业的龙头职位安定和半导体质料各营业板块在建扩产项目连续达产，加上半导体质料需求向好，市场扩容期近，将来公司红利有看获得连续性增加。
江丰电子(300666)事迹周期颠簸低落
公司出产的产物以钽钛铜铝等金属靶材为主，对应的高纯金属是最要害的原质料，并且在本钱布局中占比凌驾70%，现在重要从外洋入口，以是为了提拔高纯金属的自给率，公司前后实现了高纯铝和高纯钛的内部出产。除向上游拓展之外，公司也从集成电路用靶材向市场范围更大的表现面板钼靶材拓展。国金证券(11.19 +3.80%,诊股)指出，公司经由过程并购SolerasHoldco，实现溅射靶材邦畿向非半导体靶材扩大。除涉足半导体用溅射靶材之外，筹划经由过程收购扭转靶材占比力大的SolerasHoldco向建材、汽车、消耗类电子用靶材品类扩大，低落公司事迹周期性颠簸。