【编者按】 湖盐转债(110071)可转债详细资料
| 发行状况 | 债券代码 | 110071 | 债券简称 | 湖盐转债 |
| 申购代码 | 733929 | 申购简称 | 湖盐发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704929 | 原股东配售认购简称 | 湖盐配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7840 | |
| 正股代码 | 600929 | 正股简称 | 湖南盐业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.20 | |
| 申购日期 | 2020-07-10周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的湖盐转债向发行人在股权登记日(2020年7月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.09 | 正股市净率 | 2.58 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 6.60 | |
| 转股价值 | 107.42 | 转股溢价率 | -6.91% | |
| 回售触发价 | 4.62 | 强赎触发价 | 8.58 | |
| 转股开始日 | 2021年01月18日 | 转股结束日 | 2026年07月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.20 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-10 | 止息日 | 2026-07-09 | |
| 到期日 | 2026-07-10 | 每年付息日 | 07-10 | |
| 利率说明 | 第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-07-10周五 | 中签号公布日期 | 2020-07-14周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程 | 28275.11 | 18470.00 | |
| 2 | 九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目 | 24890.63 | 17415.00 | |
| 3 | 九二盐业374万m3/年采输卤项目 | 13942.76 | 6115.00 | |
| 4 | 湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目 | 3703.00 | 3500.00 | |
| 5 | 收购九二盐业10%股权项目 | 5400.00 | 5400.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 21100.00 | 21100.00 |
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