【编者按】 兴森转债128122申购 兴森转债128122可转债详细资料
| 发行状况 | 债券代码 | 128122 | 债券简称 | 兴森转债 |
| 申购代码 | 072436 | 申购简称 | 兴森发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082436 | 原股东配售认购简称 | 兴森配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.1807 | |
| 正股代码 | 002436 | 正股简称 | 兴森科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 | |
| 申购日期 | 2020-07-23周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的兴森转债向股权登记日(2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.80 | 正股市净率 | 7.15 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.18 | |
| 转股价值 | 97.32 | 转股溢价率 | 2.75% | |
| 回售触发价 | 8.51 | 强赎触发价 | 18.43 | |
| 转股开始日 | 2021年01月29日 | 转股结束日 | 2025年07月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.69 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 5 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-23 | 止息日 | 2025-07-22 | |
| 到期日 | 2025-07-23 | 每年付息日 | 07-23 | |
| 利率说明 | 票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-07-23周四 | 中签号公布日期 | 2020-07-27周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
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